银小匠 · 智能营销系统
让每一次营销活动，都沉淀成下一次可复用的增长能力
AI贯穿策划、内容、触达、承接、线下服务与复盘。
AI策划→AI素材→智能外呼→
客户经理承接→智能工牌→AI复盘沉淀
银行智能营销全景
7 张核心场景图快速讲清银小匠能力
当前活动经营驾驶舱
默认聚焦一场正在进行的活动，快速看目标、过程、转化和节点。
执行中
暖乡归巢·返乡客群专项营销活动
返乡经营户 / 务工返乡 / 定期到期客户 · 09/10—10/10
目标500万
已完成326.8万
完成率65.4%
执行中
中秋财富关怀季
到期客户 / 高净值客户 / 家庭财富客户 · 09/12—09/30
目标600万
已完成412万
完成率68.7%
需关注
小微商户旺季经营提升
结算商户 / 收单商户 / 小微经营户 · 09/05—10/20
目标250万
已完成101万
完成率40.4%
目标金额500万活动总目标
已完成金额326.8万完成率 65.4%
已触达3,820计划 5,000
高/中意向426意向率 11.2%
到访 / 深聊126意向→到访 29.6%
成交客户68到访→成交 54.0%
营销转化漏斗
实时进度目标名单
5,000
5,000
100%
已触达
3,820
3,820
76.4%
有效沟通
2,160
2,160
43.2%
意向客户
426
426
8.5%
到访 / 深聊
126
126
2.5%
成交
68
68
1.4%
渠道贡献
AI外呼最高AI智能外呼38.6%
客户经理电话26.2%
微信私发15.8%
网点到访12.6%
其他6.8%
目标完成趋势
近30天09/1009/1409/1809/2209/2609/3010/0410/08
关键节点进度
1项需关注方案确定09/08
素材准备09/09
首轮触达进行中
重点承接09/18
冲刺转化10/01
复盘总结10/11
AI经营提示：首轮触达完成76.4%，但有12个高意向线索超过24小时未承接。建议今天优先完成承接，并提前开启微信二次触达。
活动列表
按开始时间倒序，可查询筛选| 活动名称 | 活动目标 | 活动周期 | 目标 | 完成 | 达成率 | 状态 | 操作 |
|---|
活动策划
先从优秀活动案例中复用成熟打法，再进入AI策划生成新的活动方案。
热门优秀活动案例
切换目标或点击案例，下方同步展示该案例的完整执行方案
当前预览环境可能阻止 HTTP iframe
ChatGPT 在线预览使用 HTTPS，而目标地址是 HTTP，浏览器可能因 Mixed Content 安全策略阻止加载。
请通过服务器地址 /demo/ 访问本系统；服务器版使用同源 iframe，无需第三方 Cookie。
直接打开 AI 策划页面 ↗
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活动素材
统一管理每场营销活动的文案、视觉、培训宣导和触达执行素材，形成可复用的银行营销内容资产。
营销内容资产库
素材总数68当前筛选范围
活动素材包4完整活动
营销文案类30短信 / 微信 / 话术等
视觉素材类22海报 / Banner / 长图
培训宣导类8PPT / 手册 / 一页通
触达执行类8排期 / 名单 / 话术包
平均完备率92%已审核可用
活动素材列表
点击任一素材查看详情及该活动完整素材包| 活动名称 | 素材分类 | 素材类型 | 适用渠道 | 生成/更新时间 | 版本 | 状态 | 操作 |
|---|
素材详情
完整活动素材包
一个完整活动应覆盖文案、视觉、培训宣导和触达执行AI 智能外呼
统一查看外呼任务、触达效率、客户意向与承接效果；需要新任务时进入独立创建页面。
AI Voice Agent
外呼任务6执行中 / 已完成
累计外呼8,642AI批量触达
接通客户5,631接通率 65.2%
有效沟通4,126有效率 73.3%
高/中意向982意向率 23.8%
转客户经理548承接率 55.8%
外呼转化漏斗
AI规模触达 → 有效沟通 → 意向识别 → 客户经理承接
AI提示：近7天“返乡资金安排”类任务在下午15:00–17:30有效沟通率最高。
客户意向分布
按AI通话分析结果统计
网点外呼表现
外呼效率与高意向客户识别
外呼任务
按任务查看活动、客群、进度与转化效果| 任务 / 活动 | 网点 | 日期 | 客群 | 外呼 | 接通 | 意向 | 转客户经理 | 状态 | 通话记录 |
|---|
外呼任务通话记录
| 外呼方式 | 通话时间 | 客户名称 | 分行网点 | 活动信息 | 时长 | 意向判断 | AI摘要 | 操作 |
|---|
通话详情
AI 智能总结
完整通话内容
通话分析
完整录音
00:00 / 02:18
Demo环境使用浏览器语音合成模拟完整录音回放；正式系统可接入真实录音文件。
下一步建议
← 返回智能外呼
创建智能外呼
选择活动、圈选客群画像，设置外呼主题与承接规则后创建批量外呼任务。
1
选择活动确定营销目标和主题
2
筛选客群基于标签画像圈选目标客户
3
设置任务数量、时段、主题与承接规则
4
创建任务进入AI批量外呼队列
① 选择活动与目标客群
当前筛选匹配
1,570
返乡经营户 + 务工返乡 + 存款到期已自动排除近期重复触达与明确拒绝客户
② 设置外呼任务
建议外呼时段09:30–11:30 / 15:00–18:00
AI数字员工银小匠 · 零售营销外呼助手 01
高意向承接自动进入客户经理待办 · 2小时内优先跟进
通话分析需求 / 情绪 / 异议 / 意向 / 下一步动作
Demo只模拟创建任务，不发起真实电话。
正在创建任务0 / 1,000
AI 智能工牌
记录线下客户沟通过程，自动完成转写、摘要、需求识别、意向判断和跟进建议。
◉
工牌录音柜面 / 拜访 / 沙龙
⌁
蓝牙同步实时同步客户经理APP
文
ASR转写沟通内容自动文字化
AI
AI分析需求 / 异议 / 意向
✓
生成跟进自动形成待办与建议
沟通次数742较昨日 +18
录音总时长56.2h平均 4m34s
高意向客户166占比 22.2%
识别需求点1,842人均 2.5 个
自动生成待办438需重点跟进
沟通能力均分84较上月 +6
客户意向分布
AI根据沟通语义、问题深度与下一步意愿综合判断
高频客户需求
从今日线下沟通中自动提取
稳健理财 32
定期到期 28
资金灵活性 24
经营资金 21
养老规划 17
家庭资产配置 15
保险保障 12
收益比较 11
跨行资金 9
AI洞察：近期客户更关注“稳健 + 灵活”，直接介绍收益的沟通效果弱于先询问资金使用周期和流动性要求。
客户经理沟通能力
基于真实沟通过程持续复盘
84综合评分
需求挖掘88
产品表达82
异议处理79
下一步推动86
沟通明细
点击查看 AI 总结、完整沟通内容和录音
共 8 条记录
| 时间 | 客户 | 客户经理 | 场景 | 时长 | 意向 | AI摘要 | 操作 |
|---|
沟通详情
AI 智能总结
完整沟通内容
客户分析
完整录音
00:00 / 04:12
下一步建议
AI 智能分析
从活动结果看原因，从案例中沉淀客群、渠道、话术、执行节奏和网点经营经验。
已复盘活动12历史案例库
累计触达52,680跨渠道客户触达
高/中意向5,426AI识别意向
成交客户1,286活动转化
平均目标达成104.6%活动均值
沉淀能力资产86案例 / 话术 / 模板 / SOP